美普思科技公司 (MIPS Technologies, Inc)宣布，已与Allied Security Trust (AST)的并购载体 Bridge Crossing LLC (Bridge Crossing) 和Imagination科技公司分别达成最终协议，将以每股约7.31美元的现金收购MIPS科技普通股。比2012年4月11日首次传出MIPS可能出售消息时溢价40%。

    Bridge Crossing将收购MIPS科技总共580项专利资产中的498项，总金额为3.5亿美元。MIPS科技仍将保留82项与MIPS架构直接相关的核心专利，并拥有全部出售给Bridge Crossing的专利的永久性免费授权。同时MIPS也将提供给Bridge Crossing其82项保留专利的限制性授权。待Bridge Crossing交易完成后，Imagination将以6000万美元收购MIPS科技的营运业务、上述82项专利资产、以及所有MIPS拥有的专利授权权利。

    两项交易都将按惯例进行，包括获得MIPS科技股东的同意，股东们将分别对这两项交易进行投票。其中与Bridge Crossing的交易表决不以Imagination的收购为条件。两项交易产生的收益中将保留约1亿美元用来支付税金和其他必要费用，该费用将由MIPS的普通股股东按持股比例分摊。

    MIPS科技首席执行官Sandeep Vij表示：“经过仔细评估最大化股东价值的各种选择后，董事会认为最佳的选择是将专利资产出售给AST成立的联盟，并将公司出售给Imagination科技。进入Imagination后，MIPS架构仍将继续得到支持，并且拥有MIPS专利的保护。这样成功的结果是建立在MIPS处理器架构的丰富资产基础上的，并实现了公司宝贵专利组合的价值。”

    Sandeep Vij补充道：“随着MIPS与Imagination的结合，我们相信，双方将能共同创立CPU市场上强大、高度差异化、及深有影响力的技术方案。Imagination是多媒体、通讯和嵌入式技术的领导厂商。这项具有高度战略意义的并购，将为MIPS的客户、员工和合作伙伴带来明确效益。”

    Imagination科技首席执行官Hossein Yassaie指出：“MIPS架构广受业界肯定，并与Imagination现有的CPU技术互补。我相信，这项交易将同时获得两家公司客户的认可，包括我们的共同合作伙伴以及整个电子产业。在交易完成后，Imagination将继续支持并扩展MIPS架构及其生态系统，通过组合优势，成为CPU开发与授权市场中的领先力量。”

    MIPS专利资产的出售案已获得MIPS董事会和Bridge Crossing CEO的一致同意，按例将需要获得MIPS股东的同意，股东们将分别对专利出售和公司出售进行投票，其中专利出售将不以公司出售结果为条件。MIPS科技的公司出售交易已获得MIPS和Imagination董事会的一致通过，将依例由MIPS的股东进行投票，并以专利资产出售案的完成为条件。两项交易都没有任何附加财务条件。Bridge Crossing已将购买所需的全部现金存入第三方托管账户。MIPS预计，这两项交易将在2013年第一季度完成。

    本次交易过程中，J.P.摩根是MIPS的独家财务顾问，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP是MIPS的法律顾问、Ocean Tomo是MIPS的知识产权顾问。Fenwick & West LLP和Morrison & Foerster LLC是AST的法律顾问。Jefferies是Imagination的独家的财务顾问，DLA Piper LLP是Imagination的法律顾问。

关于Allied Security Trust

    AST (www.alliedsecuritytrust.com)是根据德拉瓦州法定信托(Delaware Statutory Trust)法案成立的信托机构，负责确认和分析市场上出售的高科技专利，并将专利讯息发送给26家会员公司(每家公司的年营收需超过5亿美元)，并筹集有兴趣的会员公司资金购买专利。然后，AST将专利授权给参与的会员公司和其他有兴趣的第三方公司，并将收益回馈给出资的会员公司。自2007年成立至本次交易之前，AST已完成38笔专利权的收购、31项专利组合的出售，以及148项专利授权。

关于Imagination科技

    Imagination科技(伦敦证交所代号：IMG)是多媒体和通讯技术的全球领导厂商，专致于开发并授权领先的图形、视频和显示类多媒体IP内核，多线程嵌入式处理器和DSP，以及多标准通讯与互联处理器。与这些SoC用硅知识产权解决方案相配合的有平台级IP和服务、强大的软件工具组合与驱动程序，以及完备的开发者和中间件生态系统的支持。目标市场包括手机、便携式多媒体、家庭娱乐、移动和低功耗计算、以及车载电子等。公司的授权客户包括多家领先的半导体公司与消费电子公司。Imagination公司总部位于英国，并在全球设有销售和研发办公室。详细讯息，请浏览 www.imgtec.com。